永豐金證 邁向FinTech券商

永豐金證 邁向FinTech券商

永豐金證券邁向FinTech券商 永豐金證券致力於發展財富科技,在總經理張李章隆(前排中)與通路事業處、數位金融處專業經理人的帶領下,成爲客戶最佳的理財夥伴 。圖/永豐金證券提供

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永豐金證券榮獲第二屆《工商時報數位金融獎》二大肯定:數位普惠獎金質獎、與數位創新獎優質獎。永豐金證券近年積極推動數位轉型計劃,更於去年四月宣佈擴大成立數位金融處,並舉旗誓師邁向FinTech券商,成立甫滿一年即打造出4大理財數位場景,陸續推出銀行證券同步開戶、投顧整合、理財線上學習平臺、機器人理財TSP創新合作,打造與投資人共創價值的財富科技生態圈。

樱花、绽放

永豐金證券能成爲數位轉型領導券商的原因,在於打造出O2O線上線下整合、精緻豐富的理財科技生態圈場景。

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永豐金證券首要打造「開戶場景」,「DAWHO+大戶投」銀證整合開戶是打響業界的新創舉,攜手永豐銀行於2021年底正式推出,讓投資人體驗線上1次申辦、2家金融單位證券銀行同步申請、5個數位帳戶同時開;享有銀行DAWHO臺幣存款帳戶、外幣存款帳戶、信託帳戶,以及永豐金證券「大戶投」國內證券帳戶、復委託帳戶5種帳戶,大幅提升證券開戶便利性。

永豐金證券2022下半年攜手永豐投顧打造「投資顧問數位場景」,推出領先業界的「三合一全線上開戶」,除原先讓投資人一次完成臺股證券戶、美股復委託以外,更納入永豐投顧會員資格申請連結,協助客戶在今年金融市場震盪時局,輕鬆入門投顧研究團隊的產業與個股深入分析。

新唐、双鸿 法人喊买

永豐金證券觀察到Z世代年輕人透過Youtube或TikTok等影音方式學習理財的數位場景,2022第三季全新升級自建線上學習平臺「豐雲學堂」,整合Youtube官方影音頻道,打造「帶狀影音節目」和「量化交易交流會」線上直播,全新企劃「帶狀影音節目」採每週更新,近期推出美股小知識系列,觀看次數已超過11萬次;「量化交易交流會」,目前月月皆提供粉絲線上互動體驗,單場參與人數突破1,200人。

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爲擴展理財科技生態圈,永豐金證券積極與第三方服務提供者(TSP)展開生態圈合作,並主動參與金管會「監理沙盒」金融創新,2021年攜手阿爾發投顧推出「定期定額機器人理財」案,順利於今年第四季成功落地;金管會目前一共覈准9個「監理沙盒」案件,成功落地僅3案,本案透過機器人理財實驗,讓機器人演算法結合長期投資,成功落實普惠金融場景。